Полковник Николай Устюжанин – человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Но вместо того чтобы искать «крота», его самого отстраняют от службы.
Тогда Устюжанин решает пойти на хитрость. Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ – начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что здесь не меньше опасностей, чем в разведке. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели – все они не хотят видеть его в этих краях. А судьба предыдущих управляющих заставляет задуматься: пропали или убиты.